Давныи давно учёных мучал вопрос "Как создать идеального человека?". Согласитесь, что таких людей нет, а так хотелось бы быть идеальным. Первые испытания решили проводить в городе Ниарель. Возглавлял учёных Такаши Нозуке, он был самым великим учёным мира, по крайней мере его таковым считали. Правой рукой была Юмико Хакигава, а помощником стал её брат Тсюбаса Хакигава. Первые подопытные Луна и Набору прошли испытание успешно. У них не наблюдалось никаких отклонений, но у них стали появлятся сверхспособности. Набору  стал сверхсильным, а Луна могла видеть сквозь стены. Результаты обрадовали учёных, они с необычным рвением стали менять состав препарата, что бы способностей проявлялось больше, но увы уже третий подопытный не смог пережить испытаний. Эту девушку звали Рей, она именилась физически, стала непохожей на других, у неё появились кожистые крылья, когда она злилась глаза краснели.
Конечно же учёных это не испугало и они естественно продолжили опыты с новым препаратом, когда же пол города заразилось учёные стали бить тревогу. Но было уже поздно ведь половила из заражённых могла передовать или же заражать нормальных людей.
Город оградили от всего мира, вокруг него воздвигли высокую стену не пропускающую людей с изменёными генами, в Ниарель можно было легко войти, но невозможно выйти. Тогда с помощью первой формулы, слегка изменённой создали два сверхотряда "Чёрная звезда" и "Кровавый след". Эти отряды должны были войти в город, слиться с мутантами и поочерёдно истребить всех, этой секретной операции дали название "Немизида". Командиром отряда "Чёрная звезда" стала Хитоми Китаджима, сирота, которой было нечего терять, девушка согласившаяся на эту опасную работу только из-за ненавести к собственной жизни. А командиром отряда "Кровавый след" выбрали Масане Амаху, её выбрали за  большую силу духа, за то, что она была готова помочь всему миру.
Что же произоизойдёт, когда отряды войдут в город? Что будет, когда они начнут уничтожать людей? Кем хочешь стать ты  волком или зайцем, понявшим, что надо жить дальше? Решать тебе, мы лишь ждём твоего решения...